Sa ponosom objavjujemo da je prva emisija zelenih korporativnih obveznica Elixir Group-e rasprodata odmah nakon izdavanja na Beogradskoj berzi. Prodato je svih 341.700 obveznica u ukupnoj vrednosti od 35 miliona evra.
Za Elixir Group ceo ovaj proces je bio dragoceno, jedinstveno iskustvo i predstavlja ostvarenje naše poslovne vizije kroz inovativne finansijske instrumente, ocenila je generalna direktorka Zorica Popović.
Činjenica da je emisija uspela, da je bilo više tražnje od ponude, govori u prilog tome da je kamatna stopa prihvaljiva, pritom u pitanju je zeleni projekat, a te kamatne stope su uvek niže nego uobičajeno kod korporativnih obveznica. Sredstva iz ove emisije obveznica biće uložene u projekat proizvodnje premium fosfornih đubriva kristalni monoamonijum fosfat (kristalni map), proizvod koji je namenjen krajnjem korisniku, tržištu, poljoprivrednoj proizvodnji i koji je dobio od internacionalne agencije potvrdu da je u pitanju zeleni projekat.
ocenila je Zorica Popović, generalna direktorka Elixir Group.
Veliko interesovanje potvrda je poverenja investitora u naše projekte i njihovu realizaciju.
Veoma sam zadovoljan što je emisija bila uspešna, što je tražnja bila veća od ponude. Ovo je posebno bitno ako imamo u vidu trenutak u kome se emisija dešavala i opšte stanje na tržištu kapitala. Ovaj događaj je za finansijsko tržište Srbije jedan istorijski trenutak i lepo je biti deo toga.
kaže Darko Vuković, potpredsednik za finansije Elixir Group-e.
Na Beogradskoj berzi je održana primarna prodaja prve serije obveznica Elixir Group-e, koja ujedno predstavlja i prvo primarno trgovanje finansijskim instrumentom na organizovanom tržištu nakon 13 godina. Interesovanje za primarnu trgovinu bilo je veliko, s obzirom na to da je prodata celokupna emisija obveznica, te su tako sve ponuđene obveznice stekle svoje vlasnike.
U saopštenju se navodi da obveznice Elixir Group-e ujedno predstavljaju prve hartije od vrednosti jedne domaće privatne kompanije, izdate u okviru Strategije za razvoj tržišta kapitala. To je ocenjeno kao jedan od inicijalnih koraka u oživljavanju domaćeg tržišta kapitala kroz projekat u saradnji sa Svetskom bankom.
Korporativne obveznice Elixir Group-e emitovane su kao petogodišnje kuponske obveznice sa godišnjom isplatom kamate od 6%, koje će biti uključene na Open Market. Ove obveznice ujedno predstavljaju prve hartije od vrednosti jedne domaće privatne kompanije, izdate u okviru Strategije za razvoj tržišta kapitala. Čestitamo Elxir Group-i na ovom važnom koraku, koji predstavlja primer ostalim kompanijama koje planiraju da na ovaj način prikupe dodatna novčana sredstva.
zaključuju u saopštenju Beogradske berze.
Obveznice su kuponske, sa fiksnom godišnjom kamatnom stopom od 6 odsto, a kuponi će se isplaćivati jednom godišnje. Nije predviđen prevremeni otkup pre fiksnog datuma dospeća, osim u slučaju povrede obaveza. Elixir Group može u bilo kom trenutku kupiti obveznice na tržištu hartija od vrednosti ili na OTC tržištu, u skladu sa propisima.
U procesu pripreme za izdavanje obveznica nemačka agencija Scope prvi put je dodelila rejting jednoj kompaniji u Srbiji, Elixir Group-a je dobila rejting BB, a obveznica BB+.
Zahvalni smo našim partnerima EY, Schoenher, TradeWin24, Scope Rating, Ministarstvu finansija Republike Srbije i Svetskoj banci na poverenju i saradnji.
Sredstva će biti uložena u izgradnju fabrike za proizvodnju premium vodorastvornog kristalnog đubriva TMap, koje doprinosi održivoj poljoprivredi. Projekat je dobio potvrdu od Sustainalytics-a da je održiv i zelen, a celokupna proizvodnja je već unapred prodata kompaniji K+S iz Nemačke.
Source link
Uspešno prodate sve zelene korporativne obveznice Elixir Group na Beogradskoj berzi
